Évaluer la valeur d’une entreprise

Les participants apprennent à identifier les différents contextes d’évaluation, à analyser l’écosystème des acteurs et à appliquer les principales méthodes de valorisation. À travers des cas pratiques, des analyses sectorielles et des simulations professionnelles, ils développent leur capacité à distinguer la valeur calculée du prix payé et à interpréter les écarts qui en résultent. À l’issue du programme, ils savent établir des fourchettes de valorisation crédibles, défendre leurs conclusions et rédiger des recommandations claires et opérationnelles.

Compétences clés

Comprendre les enjeux stratégiques et financiers de l’évaluation d’entreprise
Identifier les besoins, contextes et acteurs clés de la valorisation
Maîtriser les principales méthodes d’évaluation (comparables, transactions, DCF, alternatives)
Déterminer les paramètres financiers clés (Free cash flows, WACC, coût des fonds propres, structure de capital)
Interpréter les résultats et expliquer les écarts entre valeur et prix
Structurer et défendre une fourchette de valorisation argumentée

Activités visées

Réaliser une évaluation complète d’entreprise sous Excel
Effectuer les retraitements comptables et préparer les données d’analyse
Construire un modèle DCF et utiliser des bases de transactions comparables
Analyser les synergies potentielles et les impacts sectoriels
Présenter et justifier une offre de reprise, de cession ou d’introduction en bourse
Formaliser un rapport de valorisation clair et opérationnel

Profils

Cette formation s’adresse aux cadres financiers, contrôleurs de gestion, dirigeants et directeurs généraux qui souhaitent renforcer leur maîtrise des enjeux de valorisation. Elle est également conçue pour les consultants, analystes, investisseurs, banquiers d’affaires et développeurs d’affaires impliqués dans des opérations de croissance, de cession ou de financement. Les avocats d’affaires et notaires y trouvent les outils nécessaires pour sécuriser leurs analyses et éclairer leurs recommandations.

Prérequis

Formation financière de base (comptabilité, finance d’entreprise)
Maîtrise d’Excel de niveau intermédiaire
Expérience professionnelle en finance, contrôle de gestion ou conseil

Perspectives professionnelles

Cette formation permet d’accéder à de nouvelles opportunités dans la finance d’entreprise et les transactions :

Évoluer vers des postes de directeur financier, responsable M&A ou analyste en évaluation.
Renforcer son expertise pour piloter des opérations de reprise, cession ou introduction en bourse.
Développer une capacité d’analyse pour sécuriser les décisions d’investissement et les négociations.
Acquérir des compétences valorisables en conseil en stratégie et due diligence.
Élargir le champ d’intervention des avocats d’affaires et notaires sur des opérations complexes.

Programme

Atouts

Ce programme, organisé en deux sessions de deux jours en présentiel, est animé par deux formateurs experts cumulant plus de 15 ans d’expérience en direction d’entreprise et conseil en haut de bilan.

Il s’appuie sur des cas d’études régulièrement actualisés, des modèles Excel téléchargeables et des outils professionnels.

La pédagogie interactive combine présentations, quiz, ateliers collaboratifs, simulations et analyses de transactions réelles pour une mise en pratique concrète et immédiatement opérationnelle.

Aperçu du programme

Détails

4 Sections
0 Lessons
3 Days

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Jour 1 – Fondamentaux et contextes
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Jour 2 – Méthodes d’évaluation comparative
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Jour 3 – Méthodes d’évaluation intrinsèque
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Jour 4 – Synthèse et applications pratiques
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Intervenants

Directeurs / Directrices

Christophe Chouard

Professeur associé

Université Paris-Panthéon-Assas
Consultant et formateur en finance d’entreprise, marchés de capitaux et gestion d’actifs

Claude Cohen

Intervenant Magistère Banque - Finance

Université Paris-Panthéon-Assas

Professeur affilié EDHEC Business School

Formateurs / Formatrices

Modalités d’évaluations

L’évaluation des compétences se fera en situation réelle, lors du séminaire de clôture, où les participants devront mobiliser l’ensemble des connaissances acquises tout au long de la formation pour répondre à un appel d’offres militaire international, dans un cadre immersif et compétitif, reproduisant les exigences et contraintes du marché.

Titre délivré

Certificat – Évaluer la valeur d’une entreprise – délivré par Assas Executive Education

Tarif

1500 € Net de taxes *

Cette formation n’est pas éligible au CPF.

* TVA non applicable, article 293B du code général des impôts.

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Ce travail a bénéficié d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre de France 2030 portant la référence ANR-22-ASDR-0005